Cas client migration de Salesforce vers HubSpot CRM

L’enjeu : rationaliser les coûts et rassembler la data pour développer les revenus

Après plus de 10 ans d’utilisation de Salesforce CRM et du module Pardot pour le marketing (deux outils logiciels distincts qui nécessitent une synchronisation), le temps était venu de centraliser la donnée prospects – clients et de mieux l’exploiter pour développer la valeur vie. En parallèle, de nouvelles offres et ambitions de développement appelaient l’introduction d’outils plus ergonomiques apportant une plus grande agilité aux équipes opérationnelles marketing et commerciales.

Un projet de migration Salesforce vers HubSpot CRM mené en 4 mois

L’équipe Okédito a appliqué sa méthodologie structurée pour être en mesure de livrer en 4 mois une nouvelle plateforme CRM et marketing automation opérationnelle sur HubSpot CRM. Le projet a été mené en 4 phases :

• Conception : une série d’ateliers s’appuyant sur nos templates méthodologiques a permis de définir le bon modèle de données (segmentation), les bons processus, les bons automatismes et les bons reportings. C’est l’étape pendant laquelle nous conseillons des optimisations en nous appuyant sur nos expériences dans des secteurs similaires ou connexes.
• Déploiement : paramétrage de la plateforme HubSpot CRM (Sales Hub et Marketing Hub) en conformité avec le fichier de conception.
• Reprise des données historiques : définition de la stratégie de récupération des données, de nettoyage de la data et de préparation des fichiers d’import.
• Formation des équipes : en tant qu’organisme de formation certifié Qualiopi nous avons assuré les formations utilisateurs HubSpot pour accompagner l’adoption.

Résultats avec HubSpot CRM : plus d’agilité et de performance business

La nouvelle plateforme HubSpot CRM soutient avec succès les ambitions de Wedia et présente de nombreux atouts :

• Réduction du nombre d’outils et des coûts associés (sans perte des données historiques)
• Plus d’autonomie pour déployer des campagnes marketing d’acquisition et de fidélisation
• Plus d’agilité pour adapter les dispositifs à de nouveaux segments de marché cibles (mise à jour du modèle de données, du scoring et des automatismes de nurturing)
• Donnés centralisées et partagées en temps réel pour fluidifier les processus et en tirer plus de valeur : marketing de précision, scoring pour passation marketing-vente efficace, actions commerciales (et CSM) ciblées pour cross-sell upsell etc.
• Suivi ABM (Account-Based Marketing) natif pour mieux travailler les grands comptes
• Tracking de la performance de bout en bout et multicanal pour piloter par le ROI et le MRR
• Reporting temps réel facilité
• Lire le témoignage de Wedia sur Trustfolio